香港联交所中国太保H股上市仪式现场

12月23日上午10:00，中国太保正式在香港联交所主板上市交易，股票简称为“中国太保”，股票代码为02601。这是继中国人保、中国人寿、中国平安之后内地第四家境外上市的保险公 司。

中国太保的H股公开发售录得26.04倍的超额认购，冻结资金达354.11亿港元。中国太保H股的发行价每股为28港元，本次H股全球发行8.613亿股（未含超额配售部分），募集资金总额约为240亿港元。以募集资金金额计算，中国太保是今年香港市场第二大新股。中国太保本次H股募集资金将用于充实资本金，发展保险主业。

中国太保董事长高国富在上市仪式上说：“中国太保H股的全球发售得到了投资者的热烈支持，显示我们多年来的努力和成绩已得到了广泛的认同，亦反映了投资者对中国太保前景的信心。H股的成功上市，加强了我们的资本实力，有助为未来进一步拓展业务打好基础。我们将不断努力，为投资者创造价值。”

中国太保在人寿保险、财产保险和保险资产管理等多个业务领域均拥有领先的市场地位。自2001年产、寿险分业经营以来，中国太保的人寿保险业务和财产保险业务一直位列中国保险行业前三位。

截至2009年6月30日，中国太保投资资产总规模达人民币3,313亿元，位居国内保险资产管理公司前三名。此外，中国太保通过控股长江养老保险公司，扩展养老保险市场。

高国富董事长在中国太保H股上市仪式上致辞

尊敬的夏佳理主席、尊敬的周文耀总裁、尊敬的狄勤思先生、尊敬的中联办王丙辛部长

尊敬的各位来宾、女士们、先生们：

早上好！

今天，我们在这里举行仪式，宣布中国太保在香港联合交易所主板成功挂牌上市。这是中国太保发展史上具有重要里程碑意义的日子，一个激动人心的时刻。值此机会，我谨代表中国太保向出席仪式的各位嘉宾表示热烈的欢迎，并衷心感谢香港和内地监管部门的大力支持，感谢各中介机构的共同努力，感谢各界投资者对中国太保的价值认同与鼎力支持，感谢广大客户的信任与厚爱，感谢媒体和社会各界对公司经营发展的持续关注。

中国太保顺利实现在联交所挂牌，标志着中国太保全面走向国内、国际资本市场，掀开了公司持续发展的新篇章。展望未来，我们的战略目标是坚持专注保险主业、价值持续增长，将中国太保建设成具有国际竞争力的一流保险金融服务集团。我们将严格遵守上市规则，审慎使用募集资金，完善公司治理，深化经营管理，以更加优良的经营业绩，回报投资者，回报客户，回报员工，回报社会！

最后，再次感谢各界朋友和投资者的支持与厚爱，衷心祝愿香港股市兴旺，祝愿各位来宾身体健康，事业发达！

谢谢大家！

高国富董事长在上市仪式上代表集团公司向香    高国富董事长在上市仪式上代表集团公司向香

港联交所主席夏佳理赠送上市纪念品——代表    港公益金捐赠100万港币，用于慈善事业。 

诚信的“中国用户满意鼎”珍藏版。

高国富和管理团队在庆祝酒会上共同启动亮灯仪式。

12月23日晚，中国太保在香港君悦酒店举办H股成功上市志庆酒会和晚宴，庆祝这个值得铭记、值得庆贺的日子。
集团公司、产险公司、寿险公司、资产管理公司管理层、董事、监事和来自监管机构、上市保荐机构、会计师事务所、律师事务所、合作伙伴、客户的嘉宾共270多人步入酒会大厅。
从酒会入口一直铺到签名板前的红地毯，衬托出太平洋保险人喜悦的心情。由股东、合作伙伴、同业公司和客户等赠送的50多个花篮整齐地排列在迎宾道旁，争奇斗艳，与红地毯交相辉 映。
等候大厅里，钢琴师演奏着太平洋保险的主题音乐《在你身边》，在行云流水般的音乐声中，嘉宾们走到签名板前，留下自己的名字。
嘉宾们步入酒会大厅，欣赏着液晶大屏幕上市路演宣传片，谈论着H股上市的历程，分享上市成功的快乐。
太平洋保险对上市酒会进行了精心准备。绚丽变幻的灯光让酒会大厅流光溢彩，酒会主席台的背景为连在一起的香港维多利亚港和上海陆家嘴，经典建筑群映衬在五彩灯光下，寓意已成功实现A+H股上市的中国太保，从国内资本市场走向国际资本市场，面对无限美好的前景。02601.hk的股票代码横在台中央，告诉人们从今天起，中国太保在资本市场上又有了一个新身份，越来越多的投资者会关注并且投资中国太保。
酒会和晚宴由凤凰卫视著名的主持人吴小莉担任主持，她妙语连珠，点燃志庆酒会和晚宴气氛。
太平洋保险管理团队在董事长高国富的带领下，一同登台亮相。高国富和管理团队合力扳动拉杆，启动亮灯仪式。璀璨的灯光、灿烂的烟花将酒会仪式推向高潮。高国富和管理团队与现场嘉宾共同举杯，庆祝这个具有里程碑意义的日子。
H股成功上市，是全体太保人坚持不懈努力的结果，也是各方大力支持和鼎力相助的结果。高国富在酒会致辞中感谢各界领导和朋友、各界投资者一直以来对公司的精心呵护和倾力支持，也感谢管理层和全体员工为公司的改革与发展所付出的辛勤汗水和卓越成绩。太平洋保险集团总裁霍联宏在晚宴致辞中再次表达了对所有参与和支持H股上市人员的感谢之情。
从今年7月启动，到12月23日挂牌上市交易，中国太保在短短6个月时间，就通过各项审批，完成这个香港市场第二、全球第七大的新股发行，创造了上市的诸多记录。
庆祝晚宴上，瑞银、瑞信、中金和高盛四家保荐机构表达了参与中国太保H股上市这个重大项目的自豪之情，他们在致辞中不约而同提到太平洋保险的管理层，认为太平洋保险管理层的勇气和决心是本次发行成功的关键，也是太平洋保险未来发展的基石。
在路演过程中，面对投资者频频问及的“中国太保与主要竞争对手相比竞争优势在哪里”，管理团队向投资者传达了明确而有说服力的信息：那就是专注保险，价值持续增长。这已在太平洋保险过去发展中得到了明证。优秀的管理团队是太保的差异化优势所在，并将在未来继续提升太平洋保险的市场地位。

霍联宏总裁在庆祝晚宴上致辞。

海内外媒体聚焦太平洋保险Ｈ股成功上市

高国富董事长在上市仪式上接受国内外媒体的采访。

中国太保H股的全球发售得到了投资者的热烈支持，也受到了海内外新闻媒体的广泛关注。特别是12月以来，国内外主流媒体积极报道中国太保H股上市进程，就太平洋保险专注保险主业，价值持续增长，增强资本实力，为未来业务拓展打下良好基础等内容，从多方面给予深入、充分的报道，本版摘要介绍这些报道的主要内容，以飨读者。

太保两年梦圆H股董事长对股价有信心(2009-12-24)

苦等过后的欣喜，激情四溢的致辞，备受瞩目的中国太保H股上市仪式在一片欢腾气氛中拉开了序幕。

12月23日上午9点30分，中国太保H股IPO仪式在香港联合证券交易所准时开始。太保集团约二十多位“重磅人物”——董事长高国富、总裁霍联宏、常务副总裁徐敬惠等集体现身港交所交易大厅，其中，约摸一半是服务太保多年的老将，剩下的多是行业资深“空降兵”。

交易大厅外，三四十家中外媒体记者期待着与太保高管直接对话的时刻，其中，大部分媒体关注的是中国太保H股上市首日的股价表现。在他们看来，这家平日低调保守、锋芒内敛的保险集团，是否会复制民生银行H股上市首日的破发行情，仍是一个见仁见智的问题。

中国太保高管的自述和解答当是整个上市仪式的高潮部分。几句简单的开场白之后，太保董事长高国富开始历数公司上市后的艰巨任务——“坚持专注保险主业”、“价值持续增长”、“完善公司治理”、“深化经营管理”，以及如何拿出更好的成绩单来回报投资者。（上海证券报 记者 黄蕾）

H股上市募资240亿港元中国太保成今年香港市场第二大新股(2009-12-24)

中国太保23日成功登陆香港联交所，这是继中国人保　、中国人寿、中国平安之后内地第四家境外上市的保险公司，也是今年香港市场以募集资金金额计算的第二大新股。中国太保董事长高国富表示，28港元的发行价是四家投行推荐的定价，太保也感到非常合适，“对于未来的经营业绩和股价充满信心”。

关于上市后的发展战略，高国富表示，太保仍将专注于主业，追求价值的持续增长。他认为，保监会已经对保险业存在的风险采取了各种措施，正在进一步完善保险行业经营环境，今年保险业盈利状况一定会比去年好。

高国富在上市仪式上表示，中国太保H股的全球发售得到了投资者的热烈支持，反映了投资者对中国太保的前景充满信心。H股成功上市，加强了中国太保的资本实力，有助于为未来进一步拓展业务打好基础。（中国证券报 记者 高改芳）

中国太保在香港联交所上市(2009-12-24) 

昨天上午10:00，中国太保正式在香港联交所主板上市交易。这是继中国人保、中国人寿、中国平安之后内地第四家境外上市的保险公司。

中国太保的H股公开发售录得26.04倍的超额认购，冻结资金达354.11亿港元。中国太保H股的发行价每股为28港元，本次H股全球发行8.613亿股（未含超额配售部分），募集资金总额约为240亿港元。以募集资金金额计算，中国太保是今年香港市场第二大新股。中国太保本次H股募集资金将用于充实资本金，发展保险主业。

（解放日报 记者 张小乐）

H股成功上市中国太保掀开持续发展新篇章(2009-12-23)

今日，中国太保H股在香港联合证券交易所举行隆重的上市仪式。

9点30分，中国太保上市仪式正式开始，公司领导和来自社会各界的嘉宾共70人，齐聚香港联合证券交易所，共同见证这一激动人心的时刻。香港联交所主席夏佳理代表联交所对中国太保来港上市表示了欢迎。

10：30，中国太保董事长高国富接受了各大媒体采访，记者对中国太保H股上市后的未来发展表现出极大的兴趣。对此，高国富表示，H股的成功上市，增强了公司的资本实力，中国太保将抓住中国保险业发展的契机，坚持“专注保险主业、价值持续增长，具有国际竞争力的一流保险金融服务集团”的战略目标，创造更大的价值。

（人民网 记者 朱瑶）

中国太保在港挂牌首日升1.07%(2009-12-23)

太平洋保险23日在香港交易所挂牌　上市，收盘报28.3港元，较招股价升1.07％。以成交金额计算，它是当日香港市场交投最活跃个股。

以募集资金金额计算，它是香港市场今年第二大新股，仅次于11月在港上市的中国民生银行。

太保董事长高国富出席上市仪式时表示，对未来股价表现和业绩有信心，预计今年公司盈利会比往年好。他还表示，公司未来会专注于保险主业。H股的成功上市，加强了公司的资本实力，有助于为进一步拓展业务打好基础。

（新华网 记者 何柳 林文泰）

中国太保香港上市首日股价小幅上涨(2009-12-23) 

太平洋保险周三上市首日股价小幅上涨。该公司此前在香港的首次公开募股(IPO)交易共筹资30.9亿美元，为今年香港市场第二大IPO。 

分析师们看好该股的长期前景，理由是中国保险市场正在迅速成长。以保费收入总额衡量，中国是亚洲地区仅次于日本的第二大保险市场，在全球范围内则排名第六。综合分析师的数据显示，中国太保的IPO发行价为其2010年预期内含价值的1.8倍；而在香港上市的中国人寿与中国平安的相应数值则分别为2.9倍和3.7倍。京华山一分析师夏平(Olive Xia)称，京华山一看好中国太保，因为该公司在中国寿险和财险市场上均处于领先位置，同时该公司分销网络覆盖面宽广，投资策略也较为稳健。（华尔街日报）

太平洋保险H股首日收市微升1%为成交最活跃个股(2009-12-23)　

中国第三大保险公司——太平洋保险H股周三首日在香港主板挂牌，早盘一度失守招股价，收盘报28.3港元，略高出招股价1%。 

太平洋保险是次发行8.613亿股H股，原来招股价区间为每股26.8-30.1港元，终以接近区间中值的28港元定价，集资241亿港元，为今年全球规模第七大的新股。该股供散户认购的公开发售部份录得约27倍认购。（路透）

中国太保：内地险企独家上市(2009-12-23)　

在2009年的上市大门即将关闭之前，中国太保非常幸运地赶上了香港IPO的“末班车”，12月23日在港交所上市。凭借上海“两个中心”建设和世博会等战略背景，其新股发行受到各界热捧。此次上市将给太保带来超过200亿港元的庞大资金。

中国太保董事长高国富表示，此次在香港上市所募集的资金足以支持公司未来3年的发展。太保H股募集的资金将用于充实公司的资本基础，其中包括对附属公司现有业务，以及这些业务潜在未来扩展的融资。同时，还会用这些资金发展公司旗下的各项业务。

长江证券分析师刘俊认为：从偿付能力来看，中国太保目前并不缺钱。而根据太保在一些公开场合的表示，未来仍然还是要加大对于主业的发展。基于上海“两个中心”建设，中国太保也许有机会参与更多的项目，同时也有可能走出跨越式的发展，甚至是跨行业的兼并与收购，当这些机会来临的时候都需要资金。因此，此次中国太保赴港融资，更大程度上还是为未来的发展奠定基础。（国际金融报）

证券界看好(2009-12-23)

证券界认为，中资保险股前景仍然乐观。投资者若抽中太保新股，可中长线持有；至于无货者，则可待太保H股较A股溢价收窄始入市吸纳。

证券界看好太保H股中线走势，海通证券给予太保H股目标价32.33港元，较上市价有15%潜在上升空间。海通证券指出，以太保H股上市价计，其2010年股价对内涵值（P/EV）亦不足2倍，低于平保及国寿的2.2及2.5倍。该行又指，太保的业务结构、渠道结构及产品结构近两年有明显改善，估计明年新业务价值有高增长。（香港经济日报）

Hopu said to invest at least $400m in mainland insurer (2009-12-18) 

Hopu Investment Management Co, the China-focused fund backed by Singapore’s Temasek Holdings Pte, bought at least $400 million of stock in China Pacific Insurance (Group) Co, said three people familiar with the matter. 

The private-equity fund bought about 13 percent of the $3.1 billion of shares China Pacific Insurance and a shareholder sold on Wednesday, the people said, asking not to be identified because the matter is confidential. Hopu Chief Executive Officer Richard Ong declined to comment. 

（中国日报香港版）

太保认购4手稳派1手(2009-12-18) 

年底最后一只大型新股太平洋保险将于下周三(23日)挂牌，据市场消息透露，太保公开发售部分的一手中签率为50%，认购4手才能稳获1手。据《彭博》消息指，厚朴基金已认购逾4亿美元太保股份。太保的招股价为28元，发售8.631亿股，包括7.83亿股新股与7,830万股旧股，公司集资219.24亿元；保荐人为瑞银、瑞信、中金及高盛。

(文汇报 记者 狄梦宇)

China Pacific raises HK$24b in share offering(2009-12-17)

China Pacific Insurance (Group), the mainland's third-largest life insurer, has raised HK$24.12 billion after pricing its Hong Kong initial public offering at HK$28 per share, near the middle of its HK$26.80 to HK$30.10 price range, according to people familiar with the deal. 

The shares will begin trading on the stock exchange on December 23. 

The offering has pulled in cornerstone investors such as German insurer Allianz, Japan's Mitsui Sumitomo Insurance Group Holdings, China Overseas Land & Investment, Dah Sing Financial Holdings and Regal Real Estate Investment Trust. 

The deal has been priced at an attractive level, according to Sun Hung Kai Financial.　China Pacific shares were priced at 39 times earnings, lower than Hong Kong-listed peers such as China Life Insurance and Ping An Insurance (Group). （南华早报）

太保H股获千亿港元追捧国际配售超额认购约6倍(2009-12-15) 

中国太平洋保险（集团）股份有限公司H股公开认购正在进行中，目前已有多家大型机构积极下单。记者获悉，中国太保目前国际配售已超额认购接近6倍。

一位接近交易的内部人士透露，霸菱亚洲投资有限公司已确认认购3亿美元股份。公开资料显示，霸菱基金成立于1998年，旗下霸菱基金是亚洲历史最悠久的私募基金之一，曾投资于超过40家亚洲公司，投资范围以具有增长潜力的行业为主。

目前已经积极认购中国太保H股的还有沙特王子、中投基金及华人置业主席刘銮雄、嘉里建设主席郭鹤年、迪生创建主席潘迪生等。（北京商报 记者 崔启斌）

中国太保H股有较大上升空间(2009-12-15)　

中国太保H股即将于12月23日在香港联交所主板上市，对于该股后续市场走势，行业分析师认为，中国太保H股上市当天有望收盘于35元附近，相较招股价中位数有约15％—20％的上升空间。

市场人士认为，即使采用较为谨慎的内涵价值假设，目前太保A股的整体估值水平仍低于同行，H股发行后估值水平还可以进一步下降。 

与此同时，港股融资将大幅增厚中国太保的净资产和每股内涵价值，给予其股价更大的安全边际，并使之成为最便宜的保险股。（证券时报 记者 伍起）

中国太保国际配售超购逾4.5倍(2009-12-14)　

作为今年港股市场压轴登场的重磅新股，中国太保并未受上周恒生指数回落2.65%的影响，仍获得多家机构投资者的踊跃认购。有消息人士向CBN记者透露，中国太保目前国际配售部分已获得超额认购逾4.5倍；另有13家券商已合计为中国太保借出43亿港元展额（Margin，保证金贷款认购），相当于公开发售部分超额认购4倍。

（第1财经日报 记者 陈天翔）

高国富解码香港上市(2009-12-10)　　

12月9日，身在新加坡的中国太保管理层通过视频会议，在香港举行了H股上市新闻发布会。 

中国太保董事长高国富在记者会上表示，早在2007年中国太保A股上市之时，已有意发行H股，但因金融海啸原因导致计划搁置至今。 

此次募集资金将主要用于充实资本金，加强附属公司的资金，以扩展业务。高国富表示，募集所得的95%将会兑换成人民币转回内地发展产险、寿险、养老及资产管理业务，足够未来三年所需。（21世纪经济报道 见习记者 刘湖源）