长江养老保险股份有限公司关于认购太平洋诚信二号

另类投资型产品关联交易的信息披露公告

根据中国保监会《保险公司资金运用信息披露准则第1号：关联交易》及相关规定，现将长江养老保险股份有限公司（以下简称“我司”）管理的养老保障产品认购太平洋资产管理有限公司（以下简称“太保资产”）发行的太平洋诚信二号另类投资型产品（以下简称“诚信二号产品”）关联交易的有关信息披露如下：

一、交易概述及交易标的的基本情况

（一）交易概述

2014年12月22日我司以管理的养老保障产品资金出资认购太保资产发行的“诚信二号产品”，认购金额人民币1.4亿元。该交易为公司作为养老保障产品管理人的正常投资行为，对公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

（二）交易标的基本情况

“诚信二号产品”资金100%投资于太平洋-上海城市建设与改造项目资产支持计划(以下简称“项目资产支持计划”)，项目资产支持计划由上海虹口投资控股有限公司、上海地产（集团）有限公司提供本息全额无条件不可撤销连带责任保证担保。“诚信二号产品”以管理、运用或处分产品资产形成的收入作为产品收益。

二、交易各方的关联关系和关联方基本情况

（一）交易各方的关联关系

我司与太保资产共同受控于中国太平洋保险（集团）股份有限公司，我司委托太保资产进行养老保障产品资金的管理运用。

（二）关联方基本情况

太保资产是国内资本市场大型机构投资者之一,受托资产管理总规模约6600亿元，业务范围涵盖固定收益投资、权益投资、境外投资、基础设施及不动产投资、股权投资、金融产品投资等。

三、交易的定价政策及定价依据

（一）定价政策

“诚信二号产品”按照一般商业条款以及公平、公正的市场化原则进行，符合相关法律法规要求，不存在损害任何一方及其股东或相关方利益的情形。

（二）定价依据

“诚信二号产品”根据产品结构、产品期限、市场利率水平等因素综合确定投资收益率。本次认购按照市场公允价值进行交易。

四、交易协议的主要内容

（一）交易价格

“诚信二号产品”所募集的资金将全部投资于项目资产支持计划的优先级，预期投资人收益率为7.3%。

（二）交易结算方式

“诚信二号产品”在结算时，回购款收益通过强制赎回的方式实现，清算收益在产品清算完毕后实现，优先级投资收益在产品收益分配日实现。

（三）协议生效条件、生效时间、履行期限

“诚信二号产品”在满足产品成立条件时成立，成立日期为2014年12月22日。本产品的期限在所投资计划不展期的情况下为3年,在所投资计划展期的情况下为5年。

五、交易决策及审议情况

（一）决策的机构、时间、结论

2014年12月12日，我司投资决策委员会对关于各组合配置“诚信二号产品”的议案进行了临时通讯表决，议案获全票通过。

（二）审议的方式和过程

2014年10月22日，我司召开重大项目评审会议，针对“诚信二号产品”的融资主体资质、评级、投资期限、主要风险点进行审议。2014年12月12日，我司投资决策委员会对关于各组合配置“诚信二号产品”的议案进行临时通讯表决，认为该产品各项要素符合监管规定，投资风险可控，达到公司投资要求，全票通过议案。

六、其他需要披露的信息

无。

我公司承诺：已充分知晓开展此项交易的责任和风险，并对本公司所披露信息的真实性、准确性、完整性和合规性负责，愿意接受有关方面监督。对本公告所披露信息如有异议，可以于本公告发布之日起10个工作日内，向中国保监会保险资金运用监管部反映。

特此公告。

长江养老保险股份有限公司

二〇一四年十二月二十五日