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中信证券:下半年中国经济不悲观 整体环境利好股市

中信证券5月23日发布2017年下半年宏观经济展望认为,全球经济前景向好。主要国家均出现了一波较明显的企业补库存周期,发达经济体企业部门的资本扩张渐趋活跃,企业产能利用率、设备投资以及资本品进口同步提升。全球贸易逐渐走出前期低迷状态,贸易改善和私人投资有望成为全球经济增长的新亮点。

下半年中国经济不悲观。全球经济复苏增强,外需环境改善,进出口较去年有明显改善。国内工业品价格仍处相对高位,企业生产和投资意愿较强,朱格拉周期上升依然在途中,制造业投资将继续改善,经济内在动能在逐渐修复。房地产调控和汽车政策效应减弱可能影响短期经济增长,后面季度经济增速略有放缓。通胀压力明显减轻,预计PPI年末回落至0%附近,但工业品价格不会重返通缩。企业盈利增长有所减弱但仍处改善区间。宏观政策更加注重“稳”与“防”的平衡。货币政策维持中性,监管趋向温和,财政基调仍然积极,但力度趋弱。

新一轮“区域振兴+改革+开放”确立经济新格局,将带来新增长。今年以来,中央作出系列重大政策部署:设立“雄安新区”;酝酿“粤港澳大湾区”;纵深推进“1+3+7"自贸区,深化“一带一路”战略,七大行业中实施国企混改等。由此可见,新一轮“区域振兴+改革+开放”的大幕己经拉开,这将形成经济新格局、带来新活力,将提升短期需求和长期增长。一方面,“雄安新区”设立有望拉动基建投资;另一方面,可以提高全要素生产率。对外开放有望激发服务业投资和外商投资以及拉动服务业出口,提升服务业国际竞争力,继2001年加入WTO中国成为全球制造业中心之后,服务业有望迎来黄金增长期。

对资本市场而言,中美经济周期和货币政策分化程度缩小,人民币贬值压力和资本外流压力正在缓解。经济温和复苏延续,国内金融监管趋严,美联储缩表和欧央行削减宽松呼之欲出,都将在政策面对国内债市形成利空。对股市而言,中国经济延续周期反弹、盈利仍会保持较快增长、资金利率不会急剧上升、经济新格局利好风险偏好提升,因而整体宏观环境仍然利好股市。

来源:证券时报网

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